The Home Depot | Pro Xtra: El Programa De Lealtad Para
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“Esta operación representaba una parte importante de nuestro plan de reducción de deuda y refinanciación global, que se ha completado con éxito. Estamos muy satisfechos con los resultados del proceso de sindicación y los resultados del plan general de refinanciamiento”, dijo Sergio de la Garza, director corporativo de Copamex.
Banco Nacional de México, S.A., subsidiaria del Grupo Financiero Banamex, una unidad de Citigroup, actuó como agente administrativo del préstamo paralelo en pesos mexicanos. Otras instituciones que se unieron al préstamo paralelo incluyen a BBVA Bancomer como coorganizador; Banorte y Scotiabank Inverlat como administradores principales; y Comerica Bank México como participante.
“Nos complace que el refinanciamiento de la deuda de Copamex haya concluido exitosamente. Esta fue una operación compleja que involucró una serie de esfuerzos de refinanciamiento interdependientes y la venta de importantes activos de la empresa, y requirió una coordinación muy estrecha de los diversos equipos involucrados. La dirección de la empresa realizó un excelente trabajo coordinando todas las partes de esta transacción histórica”, afirmó Mario Espinosa, Director Gerente de Préstamos Globales para América Latina de Citigroup.
Progresos en el primer año | Banco Hipotecario de El Salvador
Esto nos lleva a los competidores mexicanos de Citibanamex. BBVA queda fuera debido a su escala: una organización combinada tendría una cuota del 45,9% del total de préstamos al consumo, lo que sería difícil de aprobar por los reguladores. No obstante, cuanto mayor sea la escala del adquirente, mayores serán las sinergias que generará la operación y, por tanto, mayor será la valoración que pueda alcanzarse. Esto coloca a Banorte en primera posición. Un estudio de Credit Suisse sugiere que Banorte podría justificar un valor de capital potencial de 10.900 millones de dólares, frente a los 10.700 millones de Santander México (SanMex) y los 8.100 millones de Inbursa.La adquisición también parecería un poco fuera de la marca de Santander México, cuya estrategia de crecimiento digital ha estado dando sus frutos en los últimos años. La dirección local de HSBC no ha descartado una oferta, pero la compra de un gran banco minorista EM no asiático parece una estrategia un poco a contracorriente.El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que le gustaría que Citibanamex volviera a ser mexicano. Así que, al fin y al cabo, la lógica sugiere una adquisición de Banorte.
Acciones Citigroup (C) | Sobrevaloradas o infravaloradas
El préstamo forma parte de la facilidad Scaling Enterprise, una asociación de Citi con la Corporación Internacional para la Financiación del Desarrollo (DFC) de Estados Unidos y la Fundación Ford que permite a las empresas innovadoras e inclusivas en fase inicial de los mercados emergentes acceder a las monedas locales.
La financiación, que forma parte del compromiso de 1 billón de dólares de Citi con las finanzas sostenibles para 2030, contribuye al progreso de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluido el Objetivo 1, que busca eliminar la pobreza, el Objetivo 5, que busca aumentar la igualdad de género, y el Objetivo 8, en apoyo de la expansión del trabajo decente y el crecimiento económico.
“Mejorar las oportunidades financieras para las mujeres y las pequeñas empresas en los países menos desarrollados es una prioridad para DFC”, dijo el CEO de DFC, Scott Nathan. “La inversión de DFC reforzará el importante trabajo de Konfio, aumentará el acceso a la financiación para las comunidades rurales previamente desatendidas en el sur de México y tendrá un poderoso impacto en el desarrollo.”
Esta inversión avanza la Iniciativa 2X de Mujeres de DFC, que ha catalizado más de 13,5 mil millones de dólares de inversión en proyectos que empoderan a las mujeres en los países en desarrollo. También califica para el Desafío 2X, una iniciativa de los países del G7 para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres.
Gabriela Estrada, Vexi: Llevar el crédito a los subbancarizados en
Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta, en un financiamiento revolvente no garantizado ligado a la sustentabilidad por 200 millones de dólares, otorgado por Scotiabank, Bancomext, BBVA, Sabadell y Citibanamex, para ser utilizado en propósitos corporativos generales de Corporación Inmobiliaria Vesta y sus subsidiarias.
Representamos a Citibanamex, Citibank, Scotiabank Inverlat y The Bank of Nova Scotia, en un financiamiento senior no garantizado por $1,560 millones de dólares a Infraestructura Marina del Golfo (IMG), para proporcionar a IMG fondos para pagar deuda existente.
Representamos al Canadian Imperial Bank of Commerce en la modificación y ampliación de una línea de crédito renovable a Capstone Cooper Corp. y Capstone Mining Corp. por un importe máximo de 500 millones de dólares, y una línea de crédito acordeón por un importe máximo de 100 millones de dólares.
Representamos a Scotiabank Inverlat, como agente administrativo, y a los organizadores principales, en un préstamo de USD$115 millones a Grupo Lamosa con vencimiento en 2029, para el pago de deuda existente y fines corporativos generales.
Representamos a Credit Suisse AG, sucursal de las Islas Caimán, en un financiamiento estructurado de 500 millones de dólares a un vehículo de Unifin Financiera, compuesto por un préstamo amortizable de 300 millones de dólares y un préstamo revolvente de 200 millones de dólares.